2008 年購置稅減免政策推出后，中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速維持在 10%上下，同時(shí)中國人均汽車(chē)保有量逐年上升，由 2007 年平均 43 輛/千人到 2016 年平均 142 輛/千人。伴隨保有量水平提升，中國汽車(chē)年銷(xiāo)量進(jìn)入穩健的個(gè)位數增長(cháng)階段，產(chǎn)銷(xiāo)增速下滑，產(chǎn)能出現過(guò)剩是目前的主要特征。 2015 年底第二輪購置稅減免政策的推出對于車(chē)市的刺激明顯弱于第一輪（2009 年）。
中國汽車(chē)市場(chǎng)逐漸在由增量主導向存量主導轉變，零部件企業(yè)的結構性機會(huì )存在于 1）單車(chē)價(jià)值量高； 2）具備產(chǎn)品升級趨勢（ASP 提升）的產(chǎn)品，例如車(chē)燈、檔位操縱器行業(yè)。
存量市場(chǎng)下零部件投資邏輯在于 ASP 提升單車(chē)價(jià)值量高。 在汽車(chē)成本分布中，單車(chē)價(jià)值量最高的是發(fā)動(dòng)機和變速箱（單價(jià)8000-10000 元），但這兩個(gè)行業(yè)在總成生產(chǎn)方面仍然是合資外資壟斷的局面，技術(shù)壁壘較高，突破難度最大。除發(fā)動(dòng)機和變速箱以外，汽車(chē)上單價(jià)價(jià)值量最大的幾個(gè)零部件集中為：座椅（3000-5000 元）、車(chē)燈（1500-3000 元）、玻璃（600-700元）。
汽車(chē)零部件價(jià)值量
零部件 | 單車(chē)價(jià)值量（元） | 主要供應商 |
發(fā)動(dòng)機 | 8000-10000 | 三菱、五十鈴、康明斯 |
變速箱 | 6000-10000 | 采埃孚、愛(ài)信、博格華納 |
座椅 | 3000-5000 | 江森自控、李爾、豐田紡織 |
車(chē)燈 | 1600-3000 | 小糸、斯坦雷、星宇股份 |
車(chē)機 | 2000-5000 | 哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子 |
輪胎 | 700-2000 | 米其林、固特異、風(fēng)神股份 |
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相關(guān)報告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國新能源汽車(chē)零部件市場(chǎng)分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》
產(chǎn)品結構改善。 經(jīng)過(guò)過(guò)去十幾年的高速發(fā)展，中國汽車(chē)保有量從 2008 年的 6500 萬(wàn)輛上升到 1.72 億輛，由平均 20 個(gè)人一輛車(chē)到 8 個(gè)人一輛車(chē)。單純整車(chē)增量帶給零部件企業(yè)的空間逐漸收窄，而產(chǎn)品結構改善將成為零部件企業(yè)的主要增長(cháng)源，產(chǎn)品結構改善又可以分為兩個(gè)方面：從無(wú)到有的全新零部件產(chǎn)品（汽車(chē)電子居多）和消費升級背景下的原有零部件升級。
1）從無(wú)到有的全新零部件?？紤]到汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的趨勢以及國家強制標準的推出，汽車(chē)零部件中智能化產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的裝配率會(huì )逐漸提升。其中，智能化產(chǎn)品包括 TPMS、 EVP、 IBS、車(chē)載傳感器等，新能源產(chǎn)品包括新能源熱管理系統、電池電機電控等。
2）具備升級需求的傳統汽車(chē)零部件。除了“從無(wú)到有”的全新零部件產(chǎn)品以外，受供給（新材料、新技術(shù)革命）和需求（消費升級）兩方面驅動(dòng)，具備升級空間的傳統細分零部件行業(yè)也擁有較大潛力，這類(lèi)細分行業(yè)包括從鹵素到 LED 的車(chē)燈行業(yè)、從傳統到鍍膜的玻璃行業(yè)、從機械到電控的水泵行業(yè)、從儀表盤(pán)到中控屏的車(chē)機行業(yè)、從手動(dòng)檔到自動(dòng)擋到電子檔的檔位操縱系統等。
一、車(chē)燈行業(yè)發(fā)展空間預測
1） 車(chē)燈單車(chē)價(jià)值高， 當前 10 萬(wàn)終端售價(jià)車(chē)型，車(chē)燈價(jià)值量在 1500元左右，前照大燈組合 7-8 百元，后燈 4-5 百、其他 2-3 百元，可比的行業(yè)單車(chē)玻璃價(jià)值量大概 6-7 百元/輛。 2） 單車(chē)價(jià)值量加速提升， 未來(lái) 3-5 年翻倍空間，LED 后燈占比已經(jīng)很高，但 LED 前照大燈加速推進(jìn)，從合資高端車(chē)向中低端推進(jìn)（寶來(lái)、速騰、啟辰、寶駿等），未來(lái)兩三年自主高端車(chē)型加速配置（吉利、長(cháng)城、 一汽等）。
車(chē)燈發(fā)展歷程。1885 年德國人卡爾?本茨發(fā)明汽車(chē)以來(lái)，車(chē)燈經(jīng)過(guò) 100 多年的演化，從最初的化學(xué)燈時(shí)代進(jìn)化到電燈時(shí)代，其中電燈又從白熾燈一步步變?yōu)楝F在占主流的鹵素燈、氙氣燈和 LED 燈以及可預見(jiàn)未來(lái)的激光燈、 OLED 燈。
1、鹵素燈
從 60 年代開(kāi)始，鹵素燈應用到車(chē)身上，至今已走過(guò)半個(gè)多世紀，它的發(fā)光原理跟白熾燈相似，但亮度比白熾燈要高，且工藝簡(jiǎn)單、制造成本低廉，但發(fā)光效率不高、照射距離短。目前國內低端車(chē)型中鹵素燈依然占據了市場(chǎng)大部分份額，但在逐年縮減。
2、氙氣燈
車(chē)燈市場(chǎng)主導地位，起于 20 世紀 90 年代歐洲，特點(diǎn)是發(fā)射光多，能效高，具有比較高的能量密度和光照強度，使用壽命比鹵素燈長(cháng)得多，近年來(lái)在國內汽車(chē)照明市場(chǎng)上，中高端車(chē)型氙氣燈占比開(kāi)始下降但仍占據著(zhù)主導地位，低端車(chē)型裝配率提升。
3、LED 燈
是指采用 LED（發(fā)光二極管）為光源的車(chē)燈，因為 LED 具有亮度高、顏色種類(lèi)豐富、低功耗、壽命長(cháng)的特點(diǎn)， LED 車(chē)燈已經(jīng)成為汽車(chē)潮流的新寵，被廣泛應用于汽車(chē)領(lǐng)域，目前國內高端車(chē)型 LED 化趨勢明顯。
主流車(chē)燈類(lèi)型的比較
- | 鹵素 | 氙氣 | LED |
光線(xiàn)強度 | 在光線(xiàn)黑暗的情況下，偏黃的鹵素燈亮起來(lái)沒(méi)那么顯眼，最大輸出1200流明，相當于1200跟蠟燭 | 輸出4500流明，相當于4500根蠟燭，比鹵素大燈亮度提升300% | 光譜幾乎全部集中于可見(jiàn)光斷，發(fā)光率可達80~90%，輸出6200流明，相當于6200根蠟燭 |
耐用度 | 平均壽命500小時(shí) | 壽命長(cháng)達30000小時(shí)以上，是一般鹵素燈泡壽命的6倍 | 壽命可長(cháng)達100000小時(shí) |
照明效果 | 光線(xiàn)均勻 | 相對光線(xiàn)集中，兩側偏暗 | 光線(xiàn)誤差小，無(wú)需濾光 |
節儉性能 | 一般鹵素大燈55w | 常規氙氣大燈35w | 能耗僅為鹵素燈1/20 |
照射寬度 | 約4.4米 | 約5.2米 | 約6.1米 |
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高端車(chē)型 LED 化：在兩年前的國內市場(chǎng)上， LED 車(chē)燈還更多的存在于話(huà)題當中，而目前，不少裝載 LED 車(chē)燈的車(chē)型已經(jīng)量產(chǎn)上市。包括大眾、通用、寶馬、奔馳和福特等品牌在內，都紛紛推出具有品牌識別效果的 LED 前、后照明燈具的新款轎車(chē)，成功吸引了眾多消費者。
高端車(chē)型體現 LED 化趨勢
車(chē)型信息 | 奧迪A4L2016款TFSIquattr運動(dòng)型 | 奧迪A4L2017款TFSIquattr運動(dòng)型 | 寶馬3系2015款320Li時(shí)尚型 | 寶馬3系2017款320Li時(shí)尚型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 46.46萬(wàn) | 41.28萬(wàn) | 35.88萬(wàn) | 32.59萬(wàn) |
近光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
遠光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應遠近燈 | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
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當前國內單車(chē)車(chē)燈價(jià)格 1600 左右。 當前，國內一套（兩只）鹵素大燈價(jià)格在400-500 元左右，氙氣大燈價(jià)格在 800-1000 元左右， LED 大燈價(jià)格在 2000 元以上，由于占大部分產(chǎn)量的中低端汽車(chē)市場(chǎng)大都裝配鹵素車(chē)燈，平均來(lái)看（以60%鹵素、 30%氙氣、 10%LED 的比例計算），估計一套前照大燈價(jià)格在 750元左右，一套后組合燈市場(chǎng)價(jià)格約在 600 元左右，一套霧燈價(jià)格約 150 元，再加上化妝燈、閱讀燈、下車(chē)燈等小燈，估算國內單車(chē)全套車(chē)燈配置價(jià)格在1600 元左右 。
單車(chē)車(chē)燈價(jià)格估計
車(chē)燈類(lèi)型 | 組合構成 | 估值/套 |
前照大燈 | 近光燈、遠光燈、前轉向燈、前位燈、日間行車(chē)燈。 | 750 |
組合尾燈 | 后位燈、倒車(chē)燈、制動(dòng)燈、后轉向燈，回復反射器 | 350 |
霧燈 | 前霧燈（2個(gè)）、后霧燈（2個(gè)） | 300 |
小燈 | 化妝鏡燈、閱讀燈、下車(chē)燈、行李箱燈、牌照燈等 | 200 |
合計 | - | 1600 |
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LED 車(chē)燈市場(chǎng)空間 2020 年將達 250 億 。 就目前國內市場(chǎng)而言， LED 前照燈均價(jià)1000 元/套以上，智能車(chē)燈（AFS）前大燈單價(jià)能達到 2000 左右，加上車(chē)內燈、DRL 和尾燈， LED 車(chē)燈單套價(jià)格達到 3000 元以上，當前國內市場(chǎng)鹵素車(chē)燈滲透率60%左右，氙氣和 LED 車(chē)燈滲透率在 30%和 10%左右，假設未來(lái)幾年鹵素、氙氣、LED 車(chē)燈價(jià)格分別保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不變，隨著(zhù)消費升級，LED車(chē)燈滲透率每年增加4%，鹵素和氙氣滲透率每年分別下降3%和1%，預計 LED 燈 2020 年滲透率達到 25%， 2020 年國內 LED 市場(chǎng)可達 250 億左右。
2016-2020年中國車(chē)燈滲透率預測
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2016-2020年中國汽車(chē)產(chǎn)量及增速預測
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2016-2020年中國汽車(chē)車(chē)燈銷(xiāo)量預測
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2016-2020年中國汽車(chē)鹵素燈市場(chǎng)空間及增速預測
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2016-2020年中國汽車(chē)氙氣燈市場(chǎng)空間及增速預測
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2016-2020年中國汽車(chē)LED燈市場(chǎng)空間及增速預測
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2016-2020年中國車(chē)燈市場(chǎng)總空間及增速預測
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二、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展空間預測
1、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現狀分析
變速操縱器一種利用杠桿原理，通過(guò)一定的傳導機構來(lái)傳遞汽車(chē)駕駛員的變速 換擋動(dòng)作進(jìn)行擋位變換，從而實(shí)現發(fā)動(dòng)機動(dòng)力按不同擋位進(jìn)行傳遞的控制機構?，F階段市場(chǎng)上主要的檔位操縱器可以分為手動(dòng)檔位操縱器、自動(dòng)檔位操縱器、電子檔位操縱器三種。手動(dòng)和自動(dòng)檔位操縱器屬于市場(chǎng)中的主流也是傳統的操縱器，電子檔主要與豪華車(chē)型與新能源車(chē)型配套
手動(dòng)、自動(dòng)、電子檔位操縱器特點(diǎn)
- | 手動(dòng)檔位操縱器 | 自動(dòng)檔位操縱器 | 電子檔位操縱器 | |
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